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今年5月以来，草甘膦原药价格持续上涨，中农立华原药数据显示，截至8月24日，草甘膦原药国内刚需备货，出口订单排单交付，市场预期小幅上涨，95%含量报价2.75万元/吨，97%含量报价2.8万元/吨，较5月初上涨约20%。
从供需层面看，百川盈孚数据显示，截至8月24日，草甘膦周度产量为0.86万吨，较上周上涨18.71%；草甘膦周度库存量为2.78万吨，较上周减少0.07万吨。值得关注的是，在产量明显提升的背景下，库存仍呈下降态势，反映出当前供应格局持续偏紧，后续价格支撑力度较强。
草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，约占全球除草剂市场30%份额。我国是草甘膦生产大国，占据显著地位。数据显示，全球草甘膦总产能约118万吨/年，其中中国产能达81万吨/年，占比接近七成。北美和南美为全球最大需求市场，合计占总需求的58%，我国草甘膦产能以外销为主，出口比例超过60%。
每年6月~8月是国内草甘膦出口至南美的传统旺季，南美地区如巴西、阿根廷等国家大豆、玉米种植面积持续扩大，对草甘膦的需求保持旺盛。2025年5月以来，南美制剂订单大量释放，且采购季较往年延长三周，进一步拉动出口增长。
从中长期来看，草甘膦市场供需紧平衡态势仍将延续。我国已将新建草甘膦生产装置列为限制类项目，未来草甘膦新增产能有限。而随着全球转基因作物种植面积持续扩大，叠加百草枯等传统除草剂因毒性问题加速退出市场，草甘膦需求增长空间明确，支撑行业长期景气。
国信证券研报认为，随着农药行业反内卷工作的推进，以及海外拜耳面临的诉讼问题在短期内难以解决等催化，看好下半年草甘膦价格继续在高位维持，草甘膦产品的长期盈利水平也有望实现改善。
我国草甘膦行业集中度较高，2024年兴发集团、福华化学、新安股份、江山股份、广信股份、扬农化工产能分别为23万吨、15万吨、8万吨、7万吨、6万吨和4万吨，行业内排名前五的企业所占的市场份额达74%。
据证券时报·数据宝统计，A股中布局草甘膦的个股共有11只，8月26日集体上涨，平均涨幅2.42%，江山股份、润丰股份、兴发集团涨幅居前，分别为5.7%、3.94%、3.85%。
江山股份日前在投资者互动平台上表示，公司作为国内草甘膦主要生产企业之一，目前拥有草甘膦原药产能7万吨/年，其中甘氨酸法产能3万吨/年，IDAN法产能4万吨/年，另外贵州项目建成后将新增草甘膦产能5万吨，是国内首批通过环保核查的4家草甘膦生产企业之一。
草甘膦价格上涨对相关公司业绩构成明显利好。兴发集团此前在投资者互动平台上表示，草甘膦价格上涨对公司农化业务存在积极影响，若仅考虑产能因素，草甘膦价格每上涨1000元/吨，预计能为公司增加约2亿元/年的利润。
从业绩上来看，根据目前披露的半年报净利润数据，按照半年报、业绩快报、业绩预告下限（无下限则取公告数值）统计，中农联合扭亏为盈，安道麦A减亏，润丰股份、江山股份、国光股份、扬农化工净利润均同比增长。
润丰股份净利润增幅最高，上半年实现归母净利润5.56亿元，同比增长205.62%，公司在投资者调研活动中透露了对草甘膦市场的判断，目前不少生产商因为国内高温天气而选择检修或减产炒股配资公司站点门户，且都有在手的前期订单需要交付，故而国内生产商库存处于低位，基于利润改善的期待，国内生产商目前普遍坚挺报价并有进一步推涨价格的动机。
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